银行信用卡增速放缓 App或成转型主阵地

​文/《新产经》周贝贝

据报道,2019年信用卡业务新增发卡量增速明显放缓,据央行《支付体系运行总体情况》数据显示,2019年二季度,信用卡发卡环比增速跌至3%;2019年一季度,信用卡发卡增速跌入1%。不仅如此,多家商业银行信用卡不良率也出现不同程度的攀升。

对此现象,有业内人士表示,经营环境、外部监管、增长规律、竞争模式的根本变化,使得中国信用卡业务已经进入下半场,当下环境决定了信用卡业务必须在移动互联的世界探索新的增长模式。

发卡量增速放缓

过去十几年,商业银行凭借国内巨大的市场空间实现信用卡业务迅猛增长,发卡量从1.86亿张增长至9.7亿张,增长了4.2倍;交易总额从3.5万亿元增长至38.2万亿元,增长超过10倍。

然而,经历过爆发式增长后,我国信用卡业务发展进入“冷静期”。据相关媒体的不完全统计,截至9月11日,至少有23家已上市商业银行披露了信用卡业务数据,2019年上半年各大商业银行信用卡业务新增发卡量同比增速明显放缓,且受共债风险加剧的影响,多家商业银行信用卡不良率呈现抬头趋势。

据北京商报报道,国有大行中,工商银行、交通银行、建设银行2019年上半年新增发卡量分别为345万张、-8万张、660万张,这一数据对比去年同期有所放缓,去年同期上述3家银行新增发卡量分别为1300万张、640万张、849万张。

除了国有大行外,股份制银行中招商银行、中信银行、民生银行、兴业银行、平安银行也出现新增发卡量放缓的情况,从具体的数据来看,2019年上半年上述5家股份制银行新增发卡量分别为630.60万张、734.11万张、472.31万张、452.75万张、427.30万张。而2018年同期,这一数据分别为1218.78万张、863.26万张、495.68万张、559.27万张、742.96万张。

“由于实体经济下行压力和金融强监管政策下,银行主动调整策略,对于信用卡的策略不再那么激进。”苏宁金融研究院高级研究员黄大智表示。

此外,不良率的攀升也成为各大商业银行信用卡业务发展的隐忧,在已发布信用卡资产质量数据的上市银行中,有7家银行不良率呈现抬头趋势。包括国有大行中的建设银行、交通银行;股份制银行中的招商银行、浦发银行、兴业银行、平安银行;中小银行中的郑州银行。

相比之下,虽然上海银行、中信银行的信用卡不良率有所下降,但中信银行同样在年中报中坦言,“2018年以来,债务风险不断聚集;同时,随着产业结构的不断调整,部分地区及行业从业者的就业及收入稳定性受到一定影响,导致部分客户的还款能力和还款意愿降低。两重因素叠加,致使信用卡业务风险有所上升”。

业内人士表示,很多银行在信用卡上一路开绿灯,办卡基本到了零门槛的地步。有相当一部分的人,根本没有还款能力,手中却能拿到好几张信用卡。此外,还有一部分人会拿着信用卡借款炒股、购买理财产品,以及买房买车等,家庭杠杆率一再加大,负债压力逼近所能承受边缘。

在这种情况之下,大部分银行都出现了坏账的情况。据央行二季度支付体系运行报告显示,信用卡逾期半年未偿还信贷总额达838.84亿元,环比增长5.19%。

App成转型主阵地

“当下环境决定了我们必须在移动互联的世界探索新的增长模式。经营环境、外部监管、竞争模式、增长规律的根本变化让中国信用卡业务已经进入下半场。”招行信用卡中心相关负责人认为。

纵观各行年报及半年报数据,不难发现“零售业务”正在显著增长的大趋势,这一点在股份制银行中更为明显。各家银行普遍将信用卡业务作为零售金融转型的重点。

据易观研究预计,未来零售银行将成为银行业的主要利润贡献,招商银行、平安银行、中信银行等零售收入年均复合增长率超30%,远高于国内银行业整体的17%。

尽管信用卡整体行业不良率在最近几年有上扬趋势,但不少银行仍然把这项业务作为零售业务的重要发力点。其中,App被业内认为是下半场重构与用户连接的关键。

相关上市银行财报显示,截至2019年6月末,交通银行手机银行注册客户数超7973万户,较上年末增长7.54%。平安口袋银行App注册客户数7431.93万户,较上年末增长19.4%,MAU为2835.13万户,较上年末增长9.5%。中信银行手机银行客户数4115.71万户,较上年末增长29.53%,MAU为924.86万户,同比增长34.38%。

截至2019年6月末,有着“零售之王”之称的招商银行两个App月活跃用户(MAU)达8511.11万户。其中,招商银行App累计用户数9275.80万户,借记卡数字化获客占比提升至25.78%;掌上生活App累计用户数达8083.94万户,信用卡数字化获客占比提升至62.65%。

值得一提的是,9月4日,掌上生活App 8.0迭代上线,最大的变化是把内容场景放在核心位置,通过内容搭建一个入口,将“人、文、货”通过系统进行关系重组,从而形成消费驱动。

据界面新闻信息显示,导航栏页面的“今日发现”栏目是掌上生活新增的内容平台,专注于聚合生活领域内容,以美食、电影、科技、汽车、居家、运动健康、旅行、时尚和宅文化为重点。

“今日发现”的内容源分为两部分,80%是各细分领域的头部媒体及KOL;20%是尚未被流量发掘优质原创作者所创作的内容,未来会逐渐实现比例平衡。不仅是内容源的严把关,对于该平台上发布的每一条内容,都会经历“机器+人工”的精细筛选,通过智能引擎与人脑判断的完美结合打造品质生活指南。

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和其他银行一样,掌上生活App的商城缘起于信用卡积分兑换、以及分期购买3C类产品等,从8.0版本开始,掌上生活将向品质电商转型。

汽车生活则是从原先单纯的车贷分期、转向内容资讯、新车试驾、拼团购车、油卡洗车等全面车主服务。

招行信用卡总经理刘加隆透露,招行信用卡计划把掌上生活打造为一个独立品牌,以生活类App的姿态吸收全网用户,招行信用卡品牌战略升级为“信用卡与App双品牌”,以期在下半场走得更远。

2019年10月9日 19:48
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